GameStop-Affäre, zwei beteiligte Kunst-Mega-Sammler: einer kaufte den Giacometti der Schallplatten

Auch die Milliardäre und Kunstsammler Steven Cohen und Kenneth Griffin gehören zu den (für sie unglücklichen) Protagonisten der GameStop-Affäre, der unglaublichen Wall-Street-Transaktion, über die die Finanzwelt seit Tagen spricht. Cohen, mit einem persönlichen Vermögen von 14,1 Milliarden Dollar (Stand: Februar 2020), ist einer der reichsten Menschen der Welt: Er ist der Gründer desHedgefonds Point 72 und in der Kunstwelt für seine Sammlung bekannt, die Meisterwerke wie Jeff Koons’ Rabbit, Picassos Le Rêve, Damien Hirsts The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, Jasper Johns’ berühmten Hai unter Formaldehyd, Flag umfasst. Larry Gagosian, einer der größten Galeristen der Welt, sagte: “Es ist erstaunlich, was Cohen gesammelt hat”, und bezog sich dabei auf die prestigeträchtige Sammlung des US-Finanziers.

Griffin ist auch Gründer eines großen Hedgefonds, Citadel, und verfügt über ein persönliches Vermögen von 21 Milliarden Dollar (er gehört ebenfalls zu den reichsten Männern der Welt). Seine umfangreiche Kunstsammlung umfasst Gemälde von Paul Cézanne, Jasper Johns, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat, Njideka Akunyili Crosby und anderen. Griffin ist auch als Museumsförderer sehr aktiv: 2015 spendete er 40 Millionen Dollar an das Museum of Modern Art in New York und 10 Millionen Dollar an das Museum of Contemporary Art in Chicago, seiner Heimatstadt. Im Jahr 2018 spendete er 16 Millionen Dollar für das Norton Museum of Art in West Palm Beach und 2019 25 Millionen Dollar für das New Yorker Shed Performance Centre und 125 Millionen Dollar für das Museum of Science and Industry in Chicago. Sowohl Cohen als auch Griffin waren auch an einigen spektakulären Kunstkauf- und -verkaufstransaktionen beteiligt. So kaufte Cohen 2015 bei Christie’s Alberto Giacomettis L’homme au doigt, die teuerste jemals auf einer Auktion verkaufte Skulptur, und Griffin erwarb 2016 zwei Gemälde von Tycoon David Geffen, Willem de Koonings Interchange und Jackson Pollocks Number 17A, für die monströse Summe von 500 Millionen USD, die höchste Summe, die jemals für eine Kunsttransaktion ausgegeben wurde.

Was geschah dieser Tage an der Wall Street? Eine große New Yorker Investmentfirma, Melvin Capital Management, hat versucht, die Aktien der bekannten, börsennotierten Videospielkette GameStop, die in den letzten Jahren häufig Gegenstand von Finanzspekulationen verschiedener Hedgefonds war, leer zu verkaufen. Melvin schloss sich anderen Hedgefonds an, die mit ihren Leerverkäufen auf den Verfall der GameStop-Aktien setzten. Es geschah jedoch etwas, was wahrscheinlich niemand in der Finanzwelt vorhersehen konnte: Der intensive Aktivismus der Kleinanleger kam ins Spiel, die beschlossen, sich zusammenzuschließen und sich gegen die spekulativen Investmentgiganten zu vernetzen. Nach Melvins Aktion entstand eine Art Bewegung von Kleinanlegern (von denen viele, die aufgrund der Pandemie arbeitslos geworden waren, gerade um die Verluste auszugleichen, die sie durch Covid erlitten hatten, mit dem Online-Handel begannen), die sich auf der Plattform Reddit trafen.

Was dann geschah, erklärt heute ein Artikel in der Repubblica, der die Aussage eines der Kleinanleger, die die Diskussion auf Reddit anregten, des jungen Eduardo D’Aquino, wiedergibt: Am 14. Januar beschloss Melvin, eine Short-Position gegen GameStop einzugehen, und zwar in Höhe von 143 % der ausstehenden Aktien. Melvin wurde sofort von anderen Hedgefonds nachgeahmt. Die GameStop-Aktie war auf 35 $ gefallen, stieg dann aber dank des Eingreifens des 34-jährigen Händlers Keith Gill, des “Helden” der Kleinanleger, wieder an. “Gill, das Gegenteil von Nadelstreifen an der Wall Street”, erklärt Repubblica, “ist einer der Stars des Reddit-Chats Wall Street Bets. In seinen Posts, die er ’deepfuckingvalue’ nennt, veröffentlicht er seriöse und detaillierte Analysen und informiert über mögliche Marktabweichungen. Die Reddit-Gemeinde versteht seine Botschaft, die er ebenfalls Mitte Januar wie folgt zusammenfasst: ”Abwärtsspekulationen auf 143 % der Aktien eines Unternehmens sollten vereitelt werden. Wenn die Aktie steigt, werden wir einen Squeeze durchführen, das heißt, wir werden den Fonds in Schwierigkeiten bringen, und er wird die Positionen durch Käufe an der Börse zu astronomischen Preisen decken müssen“. Die Leute auf Reddit [...] wittern Ungerechtigkeit, verstehen aber auch die technische Möglichkeit, Geld zu verdienen. Im Internet ist jeder ein Autodidakt. Also kaufen 2,7 Millionen Menschen GameStop-Aktien, die innerhalb weniger Tage auf fast 500 Dollar pro Aktie steigen. Ich war versucht zu verkaufen”, sagt Eduardo, “meine Investition war von 450 Dollar auf 15.000 Dollar gestiegen, für mich war das ein kleines Vermögen, aber ich habe widerstanden. Denn wie die anderen wollte ich diesen Fonds eine Lektion erteilen, die mit ihrer Finanzkraft selbst gesunde Unternehmen zerstören, um zu spekulieren. Und das tun sie ungestraft. In diesem Fall werden wir nicht nachgeben und Melvin wird sich selbst bei 1.000 oder 1.200 Dollar pro Aktie absichern müssen”.

Dank der Aktion der reddit-Benutzer stieg die Aktie von GameStop am 25. Januar um 20 Prozent, und bis Mittwoch, den 27. Januar, hatte sie sich auf 347,51 Dollar vervielfacht, was dem Unternehmen, wie ein Artikel in derInternazionale erklärt, den Wert eines Unternehmens wie Renault verleiht. Man kann also sehr gut verstehen, wie viel die großen Hedge-Fonds mit ihrer Baisse-Operation derzeit verloren haben, wenn sich der Wert der GameStop-Aktie verzehnfacht hat. Das Spiel ist natürlich noch nicht vorbei, aber es ist eine Tatsache, dass es am Freitag bei Börsenschluss mit einem klaren Sieg der “Rebellen” endete, die nun von vielen als diejenigen gefeiert werden, die es geschafft haben, “das System zu blockieren”, wie TheInternational schreibt.

Welche Rolle spielten die beiden Mega-Kunstsammler bei all dem? Sie kamen zur Rettung von Melvin, der durch die Aktion der “Rebellen” 2,75 Milliarden Euro verlor, um den Konkurs zu vermeiden. Und genau diese Summe werden Point72 und Citadel, die Hedgefonds von Cohen und Griffin, abziehen, um Melvin zu helfen, was von vielen als Marktmanipulation angesehen wird, um Kleinanleger zu stoppen: “Citadel”, twitterte der bekannte Unternehmer Tyler Winklevoss am 28. Januar, “investiert in Melvin Capital, das wegen Wall Street Bets [dem Reddit-Kanal, der die Rebellen-Operation ausgelöst hat, Anm. d. Ü.] kurz vor dem Untergang stand. Citadel ist auch der größte Kunde von Robinhood”. Robinhood ist eine Anlageplattform, die von den “Rebellen” größtenteils genutzt wurde, um in GameStop-Aktien zu investieren, und Robinhood hat den Handel mit diesen Aktien inzwischen eingestellt. Citadel und Point72 sind jedoch Investoren von Melvin, und ein Konkurs des Unternehmens würde auch die anderen Hedgefonds betreffen.

Es ist noch nicht klar, welche Auswirkungen die Affäre auf die Sammlungen von Cohen und Griffin haben wird, nicht zuletzt, weil diese Ereignisse noch nicht abgeschlossen sind. Die beiden milliardenschweren Supersammler halten sich im Moment noch sehr bedeckt.

Auf dem Foto: Alberto Giacomett, L’homme au doigt (1947; Bronze, Höhe 180 cm)

GameStop-Affäre, zwei beteiligte Kunst-Mega-Sammler: einer kaufte den Giacometti der Schallplatten

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